Beáta Cejnarová
Jsme tu pro všechny, kteří chtějí umět hospodařit se svými financemi.
Ve světě financí se pohybuji přes 3 roky. Již po prvním setkání s Martinou, které proběhlo díky naší společné známé, jsem věděla, že jsem na správném místě.
Co pro mne znamená služba finančního poradenství?
Finanční poradenství vnímám jako nezbytnou pomoc pro jakéhokoliv člověka, který si není jistý s tím, jak hospodařit se svými financemi nebo jak zabezpečit sebe a svůj majetek. Každodenní komunikace s klientem je klíčová, ať už se jedná o přání k narozeninám či řešení menších i větších problémů (nabourané auto, pracovní neschopnost nebo ukončení stavebního spoření). Vždy je to budování a péče o vzájemný vztah.
Co ode mne klienti mohou očekávat?
Jako asistentka komunikuji s klienty Martiny a řeším s nimi převážně požadavky, které se týkají jejich aktuálních potřeb. Vyřizuji administrativní úkony a e-mailovou korespondenci.
S čím vším mohu pomoci?
Klienti se na mě mohou obrátit, pokud potřebují nahlásit pojistnou událost, sjednat penzijní připojištění či vybrat své peníze ze spořicích produktů. A také v situacích, kdy si potřebují sjednat schůzku s Martinou nebo nám předat dokumenty.
Kde nás klienti najdou?
V naší kanceláři na Dukelské ulici, č. p. 1446 v Mladé Boleslavi.
Oblíbené činnosti, které dělám ve volném čase?
Ve svém volném čase se věnuji sportu a kamarádům. Ráda vyrážím na výlety jak do klidné přírody, tak i do ruchu měst a útulných kaváren.
Sledujte naše sociální sítě